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18/09/2021 - El ABC Rural
Rizobacter Argentina obtuvo financiamiento por más de U$S 16 millones

La empresa de microbiología agrícola Rizobacter Argentina emitió obligaciones negociables simples Serie VI, con las cuales consiguió financiamiento por más de U$S 16 millones, en el marco de su Programa Global de Emisión por hasta un valor nominal de U$S 80 millones, o su equivalente en otras monedas. Las Obligaciones Negociables se emitieron el 7 […]

La empresa de microbiología agrícola Rizobacter Argentina emitió obligaciones negociables simples Serie VI, con las cuales consiguió financiamiento por más de U$S 16 millones, en el marco de su Programa Global de Emisión por hasta un valor nominal de U$S 80 millones, o su equivalente en otras monedas.

Las Obligaciones Negociables se emitieron el 7 de septiembre de 2021 en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, por un valor nominal de U$S 12.717.475, a ser integradas pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 3,75% nominal anual, con vencimiento el 7 de marzo de 2023; y (ii) Serie VI Clase B, por un valor nominal de U$S 3.428.224, pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 5,25% nominal anual, con vencimiento el 7 de septiembre de 2024.

Rizobacter, fundada en 1977, cuenta con más de 40 años de experiencia en el mercado de productos biológicos de soja y es el principal proveedor argentino de soluciones de ese tipo para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas.

Así, se ha posicionado como una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.

Asesoramiento para la operación

Para esta operación, Rizobacter Argentina recibió el asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, con la intervención del socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro. Mientras que Gloria Montaron Estrada y Facundo Javier Rodenas actuaron como asesores internos.

En tanto, el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los colocadores, que fueron Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A, quienes a su vez actuaron cómo organizadores, junto a Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Cohen S.A, Banco Mariva S.A. y Futuros del Sur S.A.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

El ABC Rural

 

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